Tess

Om accountants te helpen het kantoor met veel plezier en gemak effectief te runnen, en klanten optimaal te bedienen tegen zo laag mogelijke kosten, hebben wij het product Tess ontwikkeld. Tess zorgt er binnen accountants- en administratiekantoren voor dat alle informatie, die nodig is om klanten te kunnen bedienen, altijd en overal beschikbaar is. Tess integreert alle klantdata met alle andere applicaties die jullie binnen het kantoor gebruiken. Kortom, Tess zorgt ervoor dat jullie grip op de klanten hebben en hen optimaal van dienst kunnen zijn.

Logo Tess 400x215
tess 4 535x190

Spil
Tess is een specifieke ingerichte applicatie op basis van het platform van Salesforce. Hiermee wordt alle vast te leggen klantdata afgestemd op de wensen van een accountants- of administratiekantoor. Dit betekent dat het fundament van het kantoor, de klantgegevens, in het nummer één CRM-platform van de wereld wordt vastgelegd. Zo kan Tess als spil binnen het kantoor gepositioneerd worden. Tess bestaat uit de volgende elementen.

Dashboarding

  • Persoonlijk; hierin kunnen voor jouw werkzaamheden de gewenste inzichten geconfigureerd worden
  • Management; hierin kunnen voor jouw managementrol de gewenste inzichten geconfigureerd worden

Accorderingen

  • Overzicht status accorderingen vanuit MijnAccountantsPortal
  • Overzicht afgerond vs nog te doen (voorbeeld KvK)

Workflow 

  • Workflow engine voor definiëren workflow's

Koppelingen

  • Office 365 mail en agenda integratie
  • MijnAccountantsPortal
  • Exact
  • Twinfield
  • Nmbrs
  • Fiscaal Gemak
  • Nextens
  • Qicsmilestones

Managen Contactpersonen

  • Naam, titels
  • Contactgegevens: mail, telefoon, nationaliteit
  • Identificatie
  • Adresgegevens
  • Testament
  • Huwelijkse voorwaarden
  • Portaal, klantgebruiker aanmaken in klantportaal
  • Aanvullende gegevens kantoor specifiek

Voordelen

  • Mobile app
  • Volledig cloud en mobile 
  • Gebaseerd op het Salesforce platform, het nummer één CRM-platform van de wereld.
  • Volledige inrichting is afgestemd op de wensen en eisen van accountants- en administratiekantoren.
  • Eenvoudig kantoor specifiek te maken

    Organisatiestructuur

    • Relatie tussen klanten, groep of fiscale eenheid
    • Relatie tussen contactpersonen en klanten
    • Relatie tussen contactpersonen onderling (familiebanden)

    Rapportage

    • Rapporten/selecties maken op basis van alle data in Salesforce

    Taken

    • Overzicht van taken op persoon/team/kantoor
    • Eenmalige taken
    • Terugkerende taken
    • Taken met workflow

    Managen Klantgegevens (accounts)

    • NAW Data
    • Vastleggen dienstverlening
    • Financiële gegevens 
    • Fiscale gegevens
    • WWFT
    • Portaalintegratie
    • Aanvullende gegevens kantoor specifiek
    • Relaties met klanten en contactpersonen (organigram)
    • Dossier wordt getoond in relatie tot de klant

    Activiteitenstroom per klant

    • Aanmaken e-mail
    • Aanmaken gespreksnotitie
    • Aanmaken nieuwe taak
    • Activiteitenstroom

     

     

    • Koppelingen met de meeste cloudapplicaties
    • Krachtige workflow engine
    • Zeer gebruiksvriendelijk
    • Klaar voor AVG
    • Lage “Cost of Ownership”
    • Goede prijs-kwaliteit verhouding
    • Toekomstbestendig