Releasenotes 9.3

14 Nov 2019

Algemeen

Hieronder worden per onderdeel van de portal de punten genoemd die in de release 9.3 van MijnAccountantsPortal zijn toegevoegd of aangepast voor MijnUploadService, MijnAccorderingService en MijnAccountantsPortal.

Functionele wijzigingen MijnUploadService/MijnAccorderingService

Exportfunctie bij kantooroverzicht (alle documenten) accorderingen

http://www.acuity.nl/sites/default/files/inline-images/Releasenotes%20MAP%20versie%209.3%20afbeelding%201.png

Het is nu mogelijk om de complete historie van de alle documenten te exporteren naar Excel. Alle filtermogelijkheden worden meegenomen.

Functionele wijzigingen MijnAccountantsPortal

Koppeling Office365

De koppeling met Office 365 is toegevoegd voor het delen van bestanden met klanten via de dossierfunctionaliteit. De instellingen voor de koppeling zijn terug te vinden bij instellingen/koppelingen:

http://www.acuity.nl/sites/default/files/inline-images/Releasenotes%20MAP%20versie%209.3%20afbeelding%202.png

De Office 365 koppeling bevat de volgende functionaliteiten:

  1. Tonen van documenten uit de gekoppelde teamsite van Office 365 in het dossier
  2. Uploaden van documenten uit de portal naar de gekoppelde teamsite van Office 365

Nadat de technische koppeling is ingesteld tussen MAP en Office 365 is het mogelijk om op basis van het ID (klantnummer) een koppeling te maken naar een teamsite in Office 365. Binnen de teamsite kan een folderstructuur (dossier) worden aangemaakt. Er kan een folder worden benoemd, bijvoorbeeld MijnAccountantsPortal, waarin de documenten kunnen worden geplaatst die je wilt delen met een klant. Dit kan ook in een subfolder structuur. De overige folders en documenten die niet in de folder
MijnAccountantsPortal staan, worden dan ook niet getoond op de portal. Documenten die worden geĆ¼pload via de portal, komen ook in een aparte gedefinieerde folder terecht.

Voor het in gebruik nemen van de Office 365 koppeling kunt u contact opnemen met Acuity om de koppeling in te richten.

Notificatie bij nieuwe dossieritems uit IBM Connections, Office 365 en AFAS

Indien er nieuwe documenten worden geplaatst in dossier in IBM Connections, Office 365 en AFAS dan kan de klant hiervan een mailnotificatie ontvangen. De klant krijgt dan een mailnotificatie van de documenten die de afgelopen 24 uur zijn toegevoegd aan het dossier. De instellingen hiervoor staan bij: instellingen/dossier en
activiteiten

http://www.acuity.nl/sites/default/files/inline-images/Releasenotes%20MAP%20versie%209.3%20afbeelding%203%20-%201000px.png

Overige aanpassingen

  1. Activiteiten: er is een tekstuele wijziging doorgevoerd. Vraag stellen is aangepast naar Reactie plaatsen bij een taak in een activiteit.
  2. Activiteiten: er was een issue met meerdere documenten uploaden en een tekst die dan werd afgebroken. Dit is opgelost

Functionele wijzigingen MijnAccountantsPortal

LET OP: NOG IN ONTWIKKELING MAAR WEL AL ZICHTBAAR IN MIJNACCOUNTANTSPORTAL

Rollen en rechten

MijnAccountantsPortal wordt voorbereid op het wijzigen van de rechtenstructuur binnen de hele portal. In de eerste fase is het rollen/rechten gedeelte al zichtbaar en kan al worden ingesteld. In een volgende release zullen de ingestelde rollen en rechten ook functioneel gaan werken. Klantgebruikers en medewerkers kunnen
worden gekoppeld aan een rol. Aan een rol kunnen rechten en de notificatiestroom gekoppeld worden. Dit maakt het instellen van notificaties en rechten binnen de portal veel flexibeler.

Er komt nog een uitgebreide handleiding/video over het instellen van de rollen en rechten die zal worden gedeeld.

Instellingen

http://www.acuity.nl/sites/default/files/inline-images/Releasenotes%20MAP%20versie%209.3%20afbeelding%204.jpg

Instellingen aanmaken rollen en toekennen van rechten

http://www.acuity.nl/sites/default/files/inline-images/Releasenotes%20MAP%20versie%209.3%20afbeelding%205%20-%201000px_0.png

Toekennen rol aan een klant

http://www.acuity.nl/sites/default/files/inline-images/Releasenotes%20MAP%20versie%209.3%20afbeelding%206%20-%201000px.png

Toekennen rol aan een medewerker

http://www.acuity.nl/sites/default/files/inline-images/Releasenotes%20MAP%20versie%209.3%20afbeelding%207%20-%201000px.jpg